Unternehmensgeschichte
1979 legten die Brüder Helmut und Florian Costa den ersten Grundstein für eine gemeinsame, innovative Investment-Beratungsgesellschaft. Im Laufe der Jahrzehnte wurde das Unternehmen, entsprechend den immer höher werdenden Herausforderungen, kontinuierlich erweitert.
Aktuell unterstützen 8 Mitarbeiter die Beratung und Betreuung unserer Klienten. Privatpersonen unterschiedlicher Einkommensschichten, Unternehmer und Privatstiftungen genießen – teilweise von Beginn an – unsere lebensbegleitende Betreuung.
Stärken:
• über 40 Jahre Berufserfahrung und Kontinuität
• renommierte Partner in den Bereichen Finanzen, Immobilien, Steuerberater und Wirtschaftstreuhänder, Investmentfonds
Schwächen:
• keine Zeit für Menschen, die mit theoretischen oder spekulativen Anlagemodellen reich werden möchten
Motto:
• wir empfehlen nur Anlageformen, in die wir auch selbst investieren
Ziel:
• mehr Lebensqualität für unsere Klienten durch lebensbegleitende Beratung und Betreuung